IN MY SOUL
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch
2003 J-WAVE クリスマスキャンペーンソング
Keith CrouchによるR&Bナンバー。セピア色の記憶が色づいて動き出すようなストリングスのループがしっとりと耳におさまるミディアムバラードチューン。

Sunshine
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch
MISIAの歌声が背中を押してくれるようなKeith Crouchが手がけたミディアムテンポのラブソング。

SNOW SONG
作詞：MISIA、作曲：Keith Crouch
ほのかに甘く切ないロマンティックでスローなウィンターバラード。Keith Crouchによってダウナー系のサウンドにグルーヴを活かした温もりが加わっている。

Little Rose
作詞・作曲：MISIA
無邪気さとポジティヴ感が心弾ませるミディアムナンバー。クラップ風に刻むリズムがほんわかとしたムードと一体感を生んでいる。

interlude  ～When misia was 7～
作曲：SAKOSHIN
MISIAの7歳の頃の声を聞くことができる貴重なトラック。

GROOVIN’
作詞：MISIA・SAKOSHIN、作曲：SAKOSHIN
SAKOSHINワールド全開のノリノリのダンスチューン。理屈でなく響いてくるリズムに身を任せてグルーヴを体感できる1曲。

Eyes on me
作詞・作曲：MISIA
アコースティックギターの音色が美しいスローバラード。鷺巣詩郎の壮大なアレンジが心を和ませる。

Challenger
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch
Keith Crouchのトラックが心地よいミディアムR&Bチューン。

涙のプレゼント
作詞：MISIA、作曲：鷺巣詩郎
感情豊かなヴォーカルと美しいメロディが心にしみるラブソング。

DIAMOND
作詞：MISIA・MASH、作曲：鷺巣詩郎
洋楽のようなR&Bナンバー。MISIAのヴォーカルが自由自在に響き渡る。

赤い命  feat. Erykah Badu
作詞：MISIA、作曲：権藤知彦
90年代後半のネオ・ソウルアーティスト、Erykah Baduを迎えたミディアムバラードナンバー。エリカはこの曲の平和への願いが込められた歌詞に賛同してコーラスとして参加。アコースティックギターとストリングスをバックにMISIAのヴォーカルが豊かに響き渡る。

心ひとつ
作詞：MISIA、作曲：鷺巣詩郎
映画「ドラゴンヘッド」主題歌
鷺巣詩郎作/編曲によるオーケストラを活かした壮大で美しくも力強いラブバラード。映画の世界観に感銘を受けたMISIAが自ら歌詞を書き下ろした。

SNOW SONG  (Live ver.) (初回限定盤Bonus Track)
作詞：MISIA、作曲：Keith Crouch