BELIEVE
作詞：MISIA、作曲：佐々木潤
日立マクセル「マクセルMD」CMソング
信じることの大切さについて考えさせられるミディアムテンポのR&Bチューン。ブルース調なフレーズからゴスペル調のエンディングまで懐の深さを感じさせる。

sweetness
作詞：MISIA、作曲：島野聡
恋の始まりを感じさせる楽曲。優しく甘いメロディラインと歌声に魅了されるしっとり系ミディアムチューン。苦味や渋みを経験した者だから分かる優しさや愛情を伸びやかに表現している。

It’s just love
作詞： MISIA、作曲：MISIA・島野聡
マックスファクター「ななこなでしこ」CMソング
温かく爪弾かれるアコースティックギターが、ホロ苦さと甘酸っぱさをしっとりと心に感じさせるラブソング。あと一歩踏み出せないでいる人に愛と勇気を与えてくれる。

Sweet pain
作詞：MISIA、作曲：筒美京平
ファンキーなディスコサウンドに、切なくも力強い歌詞が心に刺さるラブソング。

アツイナミダ
作詞：MISIA、作曲：佐々木潤
前向きな歌詞とMISIAの歌声が印象的なR&Bチューン。

雨の日曜日
作詞：MISIA・黒須チヒロ、作曲：楠木達志
失恋ソングだが、前向きな歌詞と歌声が元気を与えてくれる楽曲。

愛しい人
作詞・作曲：MISIA
一途に愛する人を想う気持ちがよく現れた、軽快なミディアムテンポのラブバラード。

あの日のように
作詞・作曲：MISIA
エレクトリックピアノとアコースティックギターが物憂げな雰囲気のスローバラード。忘れられない恋を歌った切ない失恋ソング。

花/鳥/風/月
作詞：黒須チヒロ、作曲：MISIA・松井寛
花、鳥、風、月のようにと、素直になりたい、強くなりたいという想いを歌ったソウルナンバー。

One!
作詞：MISIA、作曲：松井寛
ポジティブで元気な雰囲気のアップテンポでダンサブルなポップチューン。

忘れない日々
作詞：MISIA、作曲：松本俊明
日立マクセル「TRUE SOUND」CMソング、ミュージックバードCMソング
一度聴いたら忘れられない美しいサウンドと、MISIAの力強いヴォーカルが圧巻の楽曲。伸びのある歌声とゆったりしたサウンドが別れの切なさをドラマティックに描き出している。

LOVIN’ YOU  (MISIA 1999 LIVE VERSION) (カバー) (additional track)
作詞・作曲：Richard J. Rudolph・Minnie Riperton
多くの歌手によってカバーされているミニー・リパートンの楽曲のカバー。